Ausserhalb von Los Angeles, im trockenen und weitlaeufigen Santa Clarita Valley, leben die Geschwister OJ (Daniel Kaluuya) und Emerald Haywood (Keke Palmer). Sie betreiben eine Pferderanch, die sie von ihrem Vater, dem legendaeren Pferdetrainer Otis Haywood Sr. (Keith David) geerbt haben, der bei einem unerklaerlichen Metallregen ums Leben kam. Die Arbeit auf der Ranch stellt sich fuer die Geschwister als hartes Geschaeft heraus und trotz ihres Koennens stehen sie schon bald vor finanziellen Problemen. Die Lage ist ernst und die Geschwister denken darueber nach, die Ranch und damit auch das Erbe ihres Vaters an den nahe gelegenen Vergnuegungspark Jupiter's Claim zu verkaufen. Dieser Freizeitpark und Streichelzoo, der taeglich schaulustige Besucher in die Gegend lockt und auf der Geschichte und Aesthetik des kalifornischen Goldrausches basiert, liegt gleich neben dem HaywoodAnwesen. Der ehemalige HollywoodKinderstar Ricky Jupe Park (Steven Yeun) betreibt das Gelaende und versucht ganz nebenbei, seiner traumatischen Vergangenheit zu entkommen. OJ und Emerald beginnen auf ihrer riesigen Ranch unerklaerliche Phaenomene zu beobachten unheimliche Geraeusche, ploetzliche Stromausfaelle und mysterioese Wetterphaenomene. Als OJ eine fliegende Untertasse ueber der Farm ausmacht, wollen sie die Ereignisse mit der Kamera festhalten. Die Lage eskaliert, als die Geschwister die fachkundige Hilfe von Angel Torres (Brandon Perea), einem Angestellten des Elektronikgeschaefts Fry's, und dem Regisseur Antlers Holst (Michael Wincott) in Anspruch nehmen. Von nun an ueberschreiten OJ und Emerald einen Punkt, an dem es kein Zurueck mehr gibt ...